雅居乐发行5亿美元4%可换股债券
作者: 武瑾莹     时间: 2011-04-07 12:55:23    来源: [ 观点网 ]

雅居乐宣布已就建议发行2016年到期5亿美元4%可换股债券，与经办人渣打银行、摩根士丹利、汇丰、巴克莱银行及苏格兰皇家银行香港分行订立认购协议。

　　观点网讯：4月7日，雅居乐宣布已就建议发行2016年到期5亿美元4%可换股债券，与经办人渣打银行、摩根士丹利、汇丰、巴克莱银行及苏格兰皇家银行香港分行订立认购协议。

　　雅居乐称发行债券所得净额约4.92亿美元，拟用作可能进行的土地收购及作一般营运资金用途。债券的初步换股价为每股18.256元，若悉数获兑换，可兑换为2.13亿新股，相当于扩大后股本5.78%。

　　债券会由初步附属公司担保人共同及个别担保,并会拥有担保文件及债权人协议规定之抵押品的抵押利益。公司计划将债券于新加坡交易所上市。

　　公司聘请摩根士丹利担任经办人兼联席账簿管理人之一。摩根士丹利为CrystalI的间接主要股东，而CrystalI持有雅居乐附属公司冠金的30%权益。

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