盛高置地押后发行美元债券 因地震令市场波动
作者: 莳炻     时间: 2011-03-15 15:38:05    来源: [ 观点网 ]

盛高置地此次债券规模为2-3亿美元，参考利率为14%左右的债券，未获足够支持。

　　观点网讯：据路透3月15日报道，因为日本地震，令市场波动，盛高置地决定押后原先本周内为其美元债券定价的计划。

　　报道称，盛高置地此次债券规模为2-3亿美元，参考利率为14%左右的债券，未获足够支持。但承销商并未完全放弃，正待市况好转。

　　该债券按Reg S方式发行五年期债券，三年不可赎回，摩根士丹利及野村以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份管理建议发行。此前公司已完成在香港、新加坡和伦敦的投资者会议。

　　盛高置地3月8日宣布，公司拟发行美元面值优先票据进行国际发售，并计划于3月8日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演，有关票据的本金额、票息及年期等条款仍未落实。

　　盛高置地表示，拟将发行所得款项净额作偿还若干离岸贷款及一般公司用途。

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