观点网讯:厦门建发集团有限公司于3月9日公告称,公司发行2011年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册。中国民生银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商。该票据发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
公告显示,该次中期票据发行金额共计面值6亿元人民币,期限为5年。本期中期票据票面利率为基准利率加上基本利差,基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,基本利差将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定。
按发行计划,该票据于拟于注册通过后2个月内发行。而募集资金中的3亿元拟用于补充公司旅游及会展板块营运资金的需要,以保证本公司各项业务顺利开展;另外3亿元人民币,将用于偿还本公司本部现有银行贷款,以降低银行贷款规模,提高直接融资比例。
厦门建设称,集团已获中诚信国际信用评级有限责任公司授予AA级信用级别,本期中期票据的信用级别亦为AA级,评级展望稳定。
据厦门建发披露,截至2010年9月30日,集团合并报表资产总计人民币485.01亿元,归属母公司所有者权益60.62亿元;2010年1-9月营业收入469.51亿元,归属母公司所有者净利润5.81亿元。