瑞房35亿合成人债发行完成
作者: 莳炻     时间: 2011-01-27 09:08:13    来源: [ 观点网 ]

拟将票据的所得款项净额用于拨付其经营房地产的资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备，或偿还现有债项。

　　观点网讯：1月27日，瑞安房地产宣布，公司全资附属公司Shui On Development计划发行2015年到期的本金总额为人民币35亿元，以美元偿付的优先票据。于2011年1月26日，购买协议项下之所有先决条件已获达成，契约已签立，并已完成票据发行。

　　按照契约规定，当控制权出现变动时，Shui On Development将会提出要约按相等于其本金额的101%另加购回日期的应计及未付利息(如有)的美元结算金额的购买价购回所有尚未行使票据。

　　资料显示，渣打银行将作为此次票据发行的独家全球协调人，而德意志银行、渣打银行及瑞银作为联席牵头经办人及账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　据早前公告称，扣除包销佣金及其他估计开支后，估计票据发行所得款项净额约为5.2亿美元(约人民币34.26亿元)。Shui On Development拟将票据的所得款项净额用于拨付其经营房地产的资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备，或偿还现有债项。

　　另外，Shui On Development可能会因应市况变动而调整上述收购及发展计划，因而重新分配所得款项用途。在动用票据发行所得款项净额前，Shui On Development拟将该等所得款项净额投入临时现金投资。

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