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传恒隆配股筹资13亿美元拓展内地业务

作者: 见习编辑周茉时间: 2010-11-04 23:03:28 来源: [ 观点网 ]

原上海房管局副局长陶校兴被移送司法机关

细则显示，高盛集团担任此次交易的独家簿记行，此次配股筹集资金将支持恒隆地产在中国大陆的业务扩张。

　　观点网讯：据11月4日下午香港资本市场传出的消息，恒隆地产正按每股37﹒08至37﹒56元，配售总值13亿美元(101亿港元)的股份。道琼斯通讯社见到的一份合约细则初步证实了上述消息。

　　该份合约细则显示，恒隆地产将以每股37.08-37.56港元的价格共发行2.694亿股股份，发行价较该股周四收盘价40.30港元折价6.8%-8%。

　　细则显示，高盛集团担任此次交易的独家簿记行，此次配股筹集资金将支持恒隆地产在中国大陆的业务扩张。恒隆此番配股早有先兆。在恒隆地产9月份举行的中期业绩会上，恒隆地产席陈启宗就曾表示，恒隆业务要实现进一步增长，还需要资金，过去数年，恒隆一直处于净现金状况。在香港待出售住宅物业市值高达200亿元；由于第二期余下6个新项目(不包括已开幕之皇城恒隆广场)需要超过300亿元进行施工，故早晚需要举债。当时陈启宗透露，公司最少还有另外三个筹集新资金渠道，首先，可在市况畅旺时在资本市场集资；其次，可出售收益较低及增长缓慢之香港投资物业，把资金用于潜在回报更高的内地项目；最后，可把迈向成熟的内地租赁物业证券化。三者可任意配搭，故资金不应成为扩展内地业务之障碍。

　　而港股房企近期融资动作频繁。近日，同为港股的中国海外也在寻求发行一笔10年期的美元债券，发行规模在5亿美元(约39亿港元)以上。穆迪及标准普尔已经分别给予该笔债券“Baa2”、“BBB”评级。