保利地产定增募资90亿元 泰康人寿60亿认购后持股7.35%

观点地产网

2016-06-23 16:13

  • 保利集团认购1.22亿股(10亿元),泰康资产认购7.33亿股(60亿元),张远捷认购1.22亿股(10亿元),东吴证券认购1.22亿股(10亿元)。

    观点地产网讯:6月23日,保利房地产(集团)股份有限公司宣布,公司采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)10.99亿股,每股发行价为人民币8.19元,募集资金总额人民币90亿元,扣除发行费用获募集资金净额为人民币89.08亿元。

    保利地产非公开发行股票的发行对象为中国保利集团公司、泰康资产管理有限责任公司、张远捷以及东吴证券股份有限公司。

    其中,保利集团认购1.22亿股(10亿元),泰康资产认购7.33亿股(60亿元),张远捷认购1.22亿股(10亿元),东吴证券认购1.22亿股(10亿元)。

    据披露,泰康人寿控股子公司泰康资产受托管理的保险资金以现金形式认购保利地产本次非公开发行的7.33亿股股份,占公司发行后总股本的6.18%。

    泰康资产的控股股东为泰康人寿,持股比例为99.41%,因此泰康人寿与泰康资产构成一致行动人。本次权益变动前,泰康人寿合计持有保利地产股份1.11亿股,泰康资产作为投资管理人的其他账户合计持有保利地产股份2691.03万股。

    本次权益变动后,泰康人寿合计持有保利地产股份8.44亿股,泰康资产作为投资管理人的其他账户合计持有保利地产股份2691.03万股,合计占保利地产发行后总股本的7.35%。

    另据公告,东吴证券认购额属于珠江人寿,也就是说,保利地产本次90亿元定增金额,险资认购了其中70亿元。根据2015年年报,保利地产前十大股东中安邦保险已在列,以3.76%的持股比例位居当时第二大股东。

    随着此次增发完成,泰康人寿晋升为保利地产第二大股东,泰康人寿、珠江人寿、安邦保险三大保险机构合计持股比例为11.8%。

    保利地产表示,本次权益变动后,保利南方集团有限公司仍是公司控股股东,中国保利集团公司仍是公司实际控制人,持股仍超过40%,控股股东地位稳固。

    公告显示,保利地产募集资金将全部用于地产主业的发展,涉及南京、珠海、佛山、合肥、天津、福州、成都等地的11个项目。

    撰文:罗舒晗

    审校:徐耀辉

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