华润置地增发2.5亿美元优先票据 利率4.625%
作者: 见习编辑 李欣鞠     时间: 2011-07-28 09:41:29    来源: [ 观点地产网 ]

华润置地公布对其2016年5月19日到期的债券进行增发的规模及定价。票据将以本金总额2.5亿美元发行,发售价为99.252%,以利率4.625%计息并将于2016年到期。

  观点地产网讯:7月28日,华润置地公布对其2016年5月19日到期的债券进行增发的规模及定价。票据将以本金总额2.5亿美元发行,发售价为99.252%,以利率4.625%计息并将于2016年到期。

  华润置地表示,发行票据所得2.47亿美元净额将用作一般公司用途,包括为现有及新项目融资及作为营运资金。该票据不会在香港上市,新加坡证券交易所已原则上批准票据在新交所主板买卖、上市及报价。

  7月27日,媒体报道称,华润置地将在其此前发行的7.5亿美元2016年到期优先票据基础上追加发行债券,但债券规模尚未确定。

  而对于华润置地此次追发的债券,穆迪投资者服务公司给予Baa2评级,标准普尔公司给予评级为BBB,评级前景均为稳定。

  资料显示,华润置地上述7.5亿美元2016年到期优先票据已在5月19日与作为联席牵头经办人及联席账簿管理人的汇丰银行、中银国际及星展银行有限公司入标定价,发行利率4.625厘于2016年到期的优先票据7.5亿美元,发售价为99.353%。并在5月20日完成发行。

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