方兴地产建议发行优行票据 规模未定
作者: 劳蓉蓉     时间: 2011-04-01 09:59:08    来源: [ 观点地产网 ]

方兴地产表示,公司目前拟将票据所得款项用作营运资金、尚未偿还债项再融资、资本开支及其他一般公司用途。

  观点地产网讯:4月1日,方兴地产宣布,拟进行建议票据发行,并将于2011年4月4日起向香港、新加坡、伦敦及美国的机构投资者展开连串路演。

  公告称,建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。汇丰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行及野村为此次票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。除按票据条款提前赎回或购回者外,票据(如发行)将于到期日偿还。

  另截止于本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。在落实票据条款后,汇丰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行、野村及方兴地产将订立购买协议,据此,汇丰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行及野村将为票据的初始购买者。

  方兴地产表示,公司目前拟将票据所得款项用作营运资金、尚未偿还债项再融资、资本开支及其他一般公司用途。或会因应市场条件及情况变动调整其收购及发展计划,并因此可能会重新调配建议票据发行所得款项的用途。

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