对于大类资产配置比较干净、比较科学化的一个方法，是协助他们去构建个人的财富管理的规划。
2025观点资本圆桌·现场快讯 ：4月29日，观点机构主办的2025观点资本圆桌在香港开幕。
智安投董事总经理兼香港业务主管袁淇欣在“以客户利益为中心：构建买方投顾财富管理模式”主题演讲上提到，对于大类资产配置比较干净、比较科学化的一个方法，是协助他们去构建个人的财富管理的规划。
短期的流动性目标比如定存或者货币基金，到中短期的投资目标如子女教育、买车买房，到更长期的理财目标比如养老这些30年40年的投资目标。“我们是提倡科学化的大类资产配置，而不是说今天我鼓励你去抄底，去买美股，然后明天哪个行业或者板块热了，我又让你去买其中的股票。我们是想普及我们认为比较科学化，尤其适合非专业交易员、普罗大众的投资目标。”
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审校：刘满桃
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