野村表示，将中国海外发展在2025年至2026年盈利预测下调20%至22%，其目标价由12.3元轻微下调至12.2元，其评级为“中性”。
观点网讯：4月3日，野村证券小幅下调中国海外发展目标价至12.2港元，评级维持“中性”。
据野村发表研究报告指出，中国海外发展2024年收入同比下降9%至1850亿元人民币，低于预期，毛利率收窄至17.7%，核心净利润同比下降4%至150亿元人民币，低于该行预期8%。但公司资产负债表改善，净杠杆率降至29%。
野村预料，中国海外发展入账毛利率至少于今年内保持低位，料该集团房地产销售盈利能力于今年后才稳定下来，这受惠于公司未入账销售额具更高利润率。
野村表示，将中国海外发展在2025年至2026年盈利预测下调20%至22%，其目标价由12.3元轻微下调至12.2元，其评级为“中性”。
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审校：劳蓉蓉
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