海伦堡中国对2023年10月到期票据的征求获债券持有人同意

观点网讯：10月26日，海伦堡中国控股有限公司发布公告称，该公司于2023年10月到期的票据获票据持有人同意豁免对契诺的拟议。

据观点新媒体获悉，此前于10月19日，海伦堡发布公告称，公司未能偿还于2023年3月24日到期的利率为11.0%的优先票据项下于2022年9月24日到期的利息及该等票据项下于2022年10月8日到期的利息。于本公告日期，公司根据日期为2022年10月19日的同意征求书载列之条款及条件，向票据持有人征求对契诺的拟议豁免及拟议修订的同意。票据的同意征求于2022年10月19日开始，将于2022年10月26日下午五时正（香港时间）到期，除非公司另行延长或提前终止。

同意征求及拟议豁免及修订的主要目的是获得契诺项下的豁免，以就因2023年3月票据拒付事件导致的票据项下任何违约及违约事件而产生或与之相关的任何和所有申索（不论如何描述）获得无条件和不可撤销的豁免和宽恕，并修改契诺的违约事件条文，以排除因以下原因所致的与票据有关的任何违约或违约事件：

(i)2023年3月票据项下发生的违约或违约事件，或由此导致的集团的其他债务的任何违约；

(ii) 就2023年3月票据（或因与2023年3月票据有关的违约或违约事件而导致违约或违约的其他债务）而针对集团作出的要求付款的任何最终判决或命令；

(iii) 就或基于2023年3月票据针对集团发起的非自愿破产程序；

(iv)发起的任何自愿破产程序，为抗辩、推迟或延迟根据2023年3月票据行使的任何救济而提出的命令、申请或任命。

鉴于2023年3月票据拒付事件以及票据拒付事件，公司正在考虑各种负债管理方案，包括就2023年3月票据进行交换要约及同意征求及╱或就票据进行进一步同意征求。同时，倘同意征求未能成功完成，2023年3月票据项下的任何违约事件（包括2023年3月票据拒付事件，其将转而导致2023年3月票据项下的违约事件，宽限期于2022年10月24日后结束）可能触发票据项下的违约事件。因此，公司需考虑替代债务重组方案。

10月26日，海伦堡发布最新公告称，该公司同意征求于2022年10月26日下午五时正（香港时间）届满。

该公司欣然宣布，于2022年10月26日，有关票据的所有同意征求条件已获达成及同意征求已完成。

该公司、附属公司担保人及受托人已于2022年10月26日签立补充契诺，使符合契诺所载条件的拟议修订生效。诚如同意征求书所述，拟议修订对契诺中的若干条款进行了修订。有关拟议修订的详情，持有人应参阅同意征求书。自生效时间起及此后，票据的各现有及未来持有人现时及将受契诺（经补充契诺修订及补充）的条款约束，不论该持有人是否表示同意。