招商蛇口拟发行21.6亿公司债券 用于偿还存量公司债券

观点地产网

2021-06-01 17:01

  • 招商蛇口本期债券的发行规模为不超过21.6亿元(含)。债券票面金额为100元,按面值平价发行。本期债券的发行首日为2021年6月4日,拟于深交所上市,起息日为2021年6月7日。

    观点地产网讯:5月31日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,招商蛇口本期债券的发行规模为不超过21.6亿元(含)。债券票面金额为100元,按面值平价发行。本期债券的发行首日为2021年6月4日,拟于深交所上市,起息日为2021年6月7日。

    据悉,招商蛇口本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还存量公司债券。

    本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的合格投资者。

    公告披露,本期招商蛇口发行债券期限分为两个品种,品种一为5年期固定利率品种,品种二为3年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。品种一付息日为2022年至2026年每年的6月7日,兑付日为2026年6月7日。品种二付息日为2022年至2024年每年的6月7日,品种二兑付日为2024年6月7日。

    本期债券采用固定利率形式,品种一票面利率预设区间为3.30%-4.30%,品种二票面利率预设区间为3.00%-4.00%。票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。

    审校:杨晓敏



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