佳兆业注销部分2024年到期9.375%优先票据

观点地产网

2021-05-13 20:22

  • 于本公告日期,根据交换及收购要约提交作为交换及收购的现有票据已注销。有关注销后,本金总额为2,247,453,000美元的现有票据仍发行在外。

    观点地产网讯:5月13日,佳兆业集团控股有限公司公告称,注销若干发行在外2024年到期的9.375%优先票据。

    公告指出,于本公告日期,根据交换及收购要约提交作为交换及收购的现有票据已注销,有关注销后,本金总额为2,247,453,000美元的现有票据仍发行在外。

    据观点地产新媒体报道,5月12日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,完成发行在外2024年到期的9.375%优先票据交换要约及发行新票据。

    此前,于要约届满期限,本金总额15.8亿美元的现有票据(相当于发行在外现有票据本金总额的约51.78%)已根据交换及收购要约有效提交且并无撤回作为交换。

    以及,本金总额4.89亿美元的现有票据(相当于发行在外现有票据本金总额的约16.03%)已根据交换及收购要约有效提交且并无撤回作为收购。

    同时,预期将根据交换要约的条款发行本金总额5亿美元的新票据。

    于2021年5月11日,有关交换要约及同时发行新票据的所有先决条件均已获达成,交换要约及票据发行于同时完成。票据发行包括同时发行新票据中的500,000,000美元新票据及根据交换要约条款的500,022,000美元新票据,新票据的本金总额为1,000,022,000美元。

    交换要约完成后,佳兆业将安排注销公司根据交换要约接纳交换的票据。此后,本金总额为2,551,478,000美元的现有票据将按照规管现有票据的契约的条款仍然发行在外。

    审校:徐耀辉



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