旭辉发行两笔共5亿美元绿色优先票据 最高利率4.8%

观点地产网

2021-05-11 08:49

  • 该公司拟根据其绿色融资框架将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资(包括支付与同步要约购买有关的款项)。

    观点地产网讯:5月11日,旭辉控股集团发布公告称,旭辉及附属公司担保人就两笔绿色优先票据发行与初始买方订立购买协议。一宗为3.5亿美元票据,将于2026年到期,票面利率4.45%;一宗为1.5亿美元票据,将于2028年到期,票面利率4.80%。

    据观点地产新媒体了解,该公司拟根据其绿色融资框架将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资(包括支付与同步要约购买有关的款项)。公司或会因应不断变化的市况调整上述计划,并因此重新分配所得款项净额用途。

    公司已就该等票据按发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市,接获联交所对该等票据上市资格的确认。

    此外,由于旭辉两宗票据不可于欧洲经济区、英国经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。该公司将寻求两宗票据于联交所上市。

    审校:刘满桃



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