碧桂园建议发行美元优先票据 用于中长期境外债项再融资

观点地产网

2021-05-11 08:49

  • 碧桂园拟将建议票据发行之所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。

    观点地产网讯:5月11日,碧桂园控股有限公司发布公告称,公司建议新发行美元优先票据及建议发行额外美元优先票据(将与于2025年到期的5亿美元3.125%优先票据合并及组成单一系列)。

    公告指出,碧桂园将建议进行新票据的国际发售,将按原有票据的条款及条件(发行日期及发行价除外),进行额外票据进一步国际发售。均已委任摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    碧桂园拟将建议票据发行之所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。

    审校:刘满桃



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