海伦堡成功发行2021年首笔境外美元债

观点地产网

2021-03-18 00:45

  • 对于此次发行,公司主体评级为穆迪B2,惠誉B+,展望均为“稳定”,本次发行的债项评级为穆迪B3,充分体现国际评级机构对于海伦堡中国的长期看好。

    3月17日,海伦堡中国控股有限公司(以下简称“海伦堡”)成功定价2021年首笔境外高级无抵押债券2亿美元,期限为两年期,收益率为11%。

    对于此次发行,公司主体评级为穆迪B2,惠誉B+,展望均为“稳定”,本次发行的债项评级为穆迪B3,充分体现国际评级机构对于海伦堡中国的长期看好。

    海通国际与野村证券为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    海伦堡自1998年成立以来,秉承“与你共生美好”的品牌理念,坚持全国布局、区域深耕战略,截至2020年12月31日,版图覆盖珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区、华西地区及华中地区的15个省及直辖市的45个城市,共拥有近200个处于不同开发阶段的项目,涵盖住宅物业、商业物业和创意科技园三大主营业务,累计为超60万客户提供高品质的美好生活居所及服务。

    审校:钟凯



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