观点网讯:10月18日,新濠国际发展有限公司公告称,就有关分拆Studio City(新濠影汇)于纽约证券交易所作独立上市,美国预托股份定价已于2018年10月17日(纽约时间)完成,而全球发售下最终发售价为每股美国预托股份12.5美元。美国预托股份于2018年10月18日(纽约时间)开始在纽约证券交易所买卖。
据观点新媒体了解,新濠影汇由新濠国际发展分拆而来,本次上市的主要承销商有德意志银行、瑞士信贷和摩根士丹利。新濠影汇拥有及经营一个位于澳门路氹城的世界级博彩、零售及娱乐度假村。
据此前招股书显示,新濠影汇2015年10月开业至今仍录得亏损,2015至2017年期间累计亏损5.5亿美元,今年上半年则亏损1484.3万美元。除息税、折旧及摊销前溢利1.53亿美元,按年升23.4%;EBITDA率增长5.6个百分点至54.5%。
此次最新公告进一步披露,根据全球发售将发行美国预托股份数目为2875万股美国预托股份(代表1.15亿股A类普通股),相当于新濠影汇在全球发售截止及公司就认购协议认购A类普通股完成时经扩大已发行股本(于包销商获授超额配股权获行使前)约38.7%。
根据美国预托股份最终发售价计算,全球发售所筹集总额(乃于包销商超额配股权获行使前,而该超额配股权于招股章程之日起计30日内可予行使)将约为3.59亿美元。
而于全球发售截止及公司就认购协议认购A类普通股完成(于包销商获授超额配股权获行使前)时,新濠博亚娱乐于Studio City权益将由60%摊薄至57.3%,所以新濠博亚娱乐将继续新濠影汇的大股东。
另据观点新媒体了解,新濠国际10月18日在美股上市后开盘报16.5美元,较IPO定价12.5美元高出32%,最高可达18.49美元,低见14.85美元。截至收盘,新濠影汇股价上涨24%,报15.5美元,成交额达2571.43万美元。