新濠国际分拆新濠影汇18日在美上市 首日股价上涨24%

观点网讯：10月18日，新濠国际发展有限公司公告称，就有关分拆Studio City（新濠影汇）于纽约证券交易所作独立上市，美国预托股份定价已于2018年10月17日(纽约时间)完成，而全球发售下最终发售价为每股美国预托股份12.5美元。美国预托股份于2018年10月18日(纽约时间)开始在纽约证券交易所买卖。

据观点新媒体了解，新濠影汇由新濠国际发展分拆而来，本次上市的主要承销商有德意志银行、瑞士信贷和摩根士丹利。新濠影汇拥有及经营一个位于澳门路氹城的世界级博彩、零售及娱乐度假村。

据此前招股书显示，新濠影汇2015年10月开业至今仍录得亏损，2015至2017年期间累计亏损5.5亿美元，今年上半年则亏损1484.3万美元。除息税、折旧及摊销前溢利1.53亿美元，按年升23.4%；EBITDA率增长5.6个百分点至54.5%。

此次最新公告进一步披露，根据全球发售将发行美国预托股份数目为2875万股美国预托股份（代表1.15亿股A类普通股），相当于新濠影汇在全球发售截止及公司就认购协议认购A类普通股完成时经扩大已发行股本(于包销商获授超额配股权获行使前)约38.7%。

根据美国预托股份最终发售价计算，全球发售所筹集总额(乃于包销商超额配股权获行使前，而该超额配股权于招股章程之日起计30日内可予行使)将约为3.59亿美元。

而于全球发售截止及公司就认购协议认购A类普通股完成(于包销商获授超额配股权获行使前)时，新濠博亚娱乐于Studio City权益将由60%摊薄至57.3%，所以新濠博亚娱乐将继续新濠影汇的大股东。

另据观点新媒体了解，新濠国际10月18日在美股上市后开盘报16.5美元，较IPO定价12.5美元高出32%，最高可达18.49美元，低见14.85美元。截至收盘，新濠影汇股价上涨24%，报15.5美元，成交额达2571.43万美元。