雅居乐拟额外发行1亿美元优先永续资本证券 4月4日发售

观点网讯：3月27日早间，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，公司、瑞银及东方证券（香港）有限公司于3月26日，就按发售价99.25%额外发行1亿美元优先永续资本证券（将与原有证券合并及构成单一系列）订立认购协议。

公告显示，此次债券发行，瑞银为提呈发售及出售额外证券的独家全球协调人，而瑞银及东方证券（香港）为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

除发行日期（预期为2018年4月4日）及发售价外，额外证券的主要条款与原有证券的条款相同。

此次额外债券发行，经扣除相关应付包销折扣与佣金，及其他估计开支后，估计发行额外证券所得款项净额约为9800万美元，而雅居乐拟将所得款项净额用作若干现有债项的再融资。

观点新媒体了解，3月1日，雅居乐宣布与渣打银行、汇丰、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利及瑞银就一笔3亿美元的优先永续资本证券的发行订立认购协议，证券的发行价将为证券本金额的100%。

此后，3月2日，雅居乐宣布与瑞银订立协议，增发1亿美元的优先永续资本证券（增发证券），并与2月28日发行的3亿美元的优先永续资本证券（原有证券）合并及构成单一系列，于同一日期发行。

彼时公告显示，此系列证券就自2018年3月7日(包括该日)起至2023年3月7日期间(首个重设日)，年利率为6.875%。该系列4亿债券与雅居乐此次额外发行债券将合并及构成单一系列。