宝龙发2亿美元优先票据 五年期利率4.88%
宝龙称，拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。目前，公司已就票据于新交所上市及报价收到原则性批准。
观点网讯：9月9日晚间，宝龙地产控股有限公司宣布发行一笔2亿美元4.875%五年期的优先票据。
据观点新媒体了解，宝龙宣布，于2016年9月9日，公司、子公司担保人及合资子公司担保人与美银美林、国泰君安、滙丰、华泰及瑞士信贷就发行于2021年到期的2亿美元4.875%优先票据订立购买协议。
据了解，提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为1.949亿美元。宝龙称，拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。目前，公司已就票据于新交所上市及报价收到原则性批准。
另据观点新媒体此前报道，2015年12月，宝龙建议在中国公开发行面值总额不超过人民币40亿元的公司债券获得中国证监会批复。
其中，首期公司债券发行规模为27亿元，票面利率为6.20%，于2016年1月份完成发行；第二期5亿元规模、票面利率6.0%的债券已在3月8日完成发行；8月25日，宝龙发行第三期公司债券8亿元规模，票面利率为5.25%。
本次美元债的发行利率总体低于此前40亿规模的境内债利率。
