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合景泰富地产控股有限公司发公告称，公司将发行发行于2019年到期本金总额4亿美元的优先票据，年利率为8.25%。

　　观点网讯：7月30日，合景泰富地产控股有限公司发公告称，该公司将发行于2019年到期本金总额4亿美元的优先票据，年利率为8.25%。

　　公告显示，合景泰富及附属公司担保人在7月29日与高盛、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行及瑞银就票据发行订立购买协议。彼等亦为票据初始购买方。

　　合景泰富表示，票据将仅会根据证券法项下S规例于美国境外向非美籍人士提呈发售，概不会向香港公众人士发售。

　　此外，合景泰富将为票据寻求在联交所上市。目前已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非该公司或票据的价值指标。

　　同时，标准普尔评级服务预计将票据评级为B+，而穆迪投资者服务预计将票据评级为B1。

　　根据公告，票据发行估计所得款项净额经扣除有关票据发行包销折让与佣金及其他估计开支后约为3.97亿美元。合景泰富拟使用票据发行所得款项将现有债项再融资，并为其现有及全新项目提供资金。

　　据悉，合景泰富持作未来发展的新项目包括广州琶洲项目、广州金融城项目、杭州科技城项目III、北京通州项目、北京昌平项目、北京通州项目II、南宁天峻。

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