当代置业拟发行美元计值的优先票据
时间: 2014-07-24 09:21:39    来源: [ 观点网 ]

当代置业表示，票据发行所得款项将为若干现有债务再融资及拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)资金所需。

　　观点网讯：7月24日，当代置业(中国)有限公司发公告称，公司拟进行以美元计值的优先票据的国际发售，发行票据的定价，包括本金总额、发售价及利率尚未落实。

　　同时，Credit Suisse及高盛已获委任为联席全球协调人且Credit Suisse、高盛、汇丰、J.P. Morgan、国泰君安、摩根士丹利及里昂证券已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据只会根据证券法S规例向美国境外提呈发售。

　　据悉，该票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过Credit Suisse及高盛的入标定价程序厘定。当代置业拟以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押彼等的股份作抵押。在落实票据条款后，当代置业、当代置业附属公司担保人、Credit Suisse、高盛、汇丰、J.P. Morgan、国泰君安、摩根士丹利及里昂证券将签订购买协议。

　　当代置业表示，票据发行所得款项将为若干现有债务再融资及拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)资金所需。或会应市况变动调整其发展计划，并因此可能会重新调配建议票据发行所得款项的用途。

　　据当代置业7月9日公告显示，2014年上半年，当代置业合约销售额约人民币22.90亿元，同比增长37%，合约销售面积约21.90万平方米，同比增长29%。另据7月18日公告显示，当代置业预计，公司上半年经营溢利(即毛利减行政开支以及销售及分销开支)较2013年同期增长将超过50%。


（发稿：实习生 周逸耿    审校：刘满桃）
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