远洋地产计划发行美元债券以用作偿还债务

观点网

2014-07-18 14:19

  • 7月18日,远洋地产控股有限公司发布公告称,其全资附属公司拟发行有担保票据,用于偿还现有债务及用作一般公司资金。

    7月18日,远洋地产控股有限公司发布公告称,其全资附属公司拟发行有担保票据,用于偿还现有债务及用作一般公司资金。

      观点地产网讯:7月18日中午,远洋地产控股有限公司发布公告称,其全资附属公司拟发行有担保票据,用于偿还现有债务及用作一般公司资金。票据将不可撤回及无条件地由其担保,票据发行的本金额、息率、付款日期及其他条款及条件尚未落实。

    公告显示,建议票据发行完成与否须视乎市况及投资者兴趣而定。远洋地产将向联交所申请批准票据以仅售予专业投资者的债务证券的方式上市及买卖,不会向香港公众提呈发售。

    对于此次票据,远洋地产预期,票据将会获穆迪投资者服务公司及其联属公司、标准普尔评级服务(The McGraw-Hill Companies,Inc.分部)及其联属公司以及惠誉国际评级有限公司及其联属公司分别评为“Baa3”“BBB-”及“BBB-”。截至本公告日期,远洋地产尚未就建议票据发行订立具约束力的协议。

    公告还披露,截至2014年6月30日止六个月,远洋地产未经审核协议销售额约人民币132.3亿元。

    此前,远洋地产于6月24日公布订立融资协议,据此由多家银行组成的财团同意向远洋地产授出若干港币及美元的本金额约8亿美元的3年定期贷款融资。据消息人士透露,本案所筹资金是为2015年6月到期的6亿美元贷款作再融资。

    审校:劳蓉蓉



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