时代地产9亿元优先票据预期17日开始生效
时间: 2014-07-16 22:25:07    来源: [ 观点网 ]

时代地产预期该票据的上市及买卖许可将自2014年7月17日开始生效。UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行为发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　观点网讯：7月16日，时代地产控股有限公司宣布，已向香港联合交易所有限公司申请允许该公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行的、于2017年到期的9亿元利率为10.375%的优先票据上市及买卖。

　　时代地产预期该票据的上市及买卖许可将自2014年7月17日开始生效。UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行为发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　公告显示，优先票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为881,500,000元。票据将自2014年7月16日起按年利率10.375%计息，自2015年1月16日开始在每半年期末于每年的1月16日及7月16日支付。

　　时代地产表示，拟将该等净额用于就其若干现有债务作再融资。公司或会因应市况的变化而调整上述计划，因而重新分配所得款项的用途。

　　另外，时代地产7月8日公告称，计划发行于2019年到期3.88亿港元8%可换股债券，并支付债券款项。瑞银集团及法国巴黎银行为时代地产建议债券发行的财务顾问。

　　若按初步换股价为3.50港元计算，上述发行的债券将可转换为110,857,142股新股份，相当于时代地产现有已发行普通股股本约6.43%；及经发行新股份扩大的普通股股本约6.05%。


（发稿：见习编辑 黄银桥    审校：劳蓉蓉）
关注观点新媒体
官方微信二维码
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源：观点网”字样的所有文字、图片等稿件，版权均属观点网所有，本网站有部分文章是由网友自由上传，对于此类文章本站仅提供交流平台，不为其版权负责。如对稿件内容有疑议，或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章，请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.com.cn（发送邮件时请将“#”改为“@”）与观点网联系。