观点网讯:7月2日,根据方兴地产有限公司公告,方兴地产分拆酒店业务股份合订单位于2014年7月2日上午9时正式在香港联交所主板买卖,将收取的首次公开发售前股息金额已厘定为约63.34亿港元。
根据公告,金茂控股已于2014年7月2日(即上市日期)提取的贷款融资本金额为40亿港元。
资料显示,基于每个发售股份合订单位最终发售价为5.35港元及金茂控股于上市日期提取的贷款融资本金额计算,并计及全球发售及贷款融资的费用及开支以及根据贷款融资拨作利息储备的款项,金茂控股将收取的首次公开发售前股息金额已厘定为约63.34亿港元。
根据6月16日消息,方兴地产以股份合订单位形式分拆酒店业务的金茂控股将于6月19日至6月24日招股,招股价介乎5.35至5.65港元,以每手500个合订单位计,入场费为2853.47港元。
根据计划,德意志银行及摩根士丹利将为此次发行的保荐人,共将发行6亿个合订单位,当中10%会在港公开发售,集资额介乎32.1亿港元至33.9亿港元。
另据初步招股文件显着,此次集资所得的79.9%会用于上市前分派予方兴地产,19.1%会用于偿还公司内部贷款。