观点网讯:彩生活6月27日公告,其公开发售部分的发售价厘定为每股发售股份3.78港元(不包括1.0%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。
根据发售价每股发售股份3.78港元,在扣除彩生活就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支后,该公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为8.48亿港元。
截至2014年6月20日,彩生活香港发售股份获适度超额认购,认购合共100,630,000股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数2500万股约4.03倍。
同时,彩生活国际发售初步提呈的发售股份同样获适度超额认购。分配给国际发售承配人及合资格花样年股东的发售股份最终数目包括2.25亿股发售股份(包括优先发售初步提呈发售的2500万股预留股份),相当于全球发售初步可供认购发售股份总数90%。
截至2014年6月20日,合资格花样年股东认购合共7,667,267股预留股份,相当于优先发售项下可供认购的合共2500万股预留股份约0.31倍。合资格花样年股东获分配7,667,267股预留股份。合共17,332,733股未获认购预留股份已重新分配至国际发售。
此外,基石投资者获分配及由其认购的发售股份数目现已获确定。根据基石投资协议,基石投资者获分配及其认购的发售股份总数将为20,502,000股发售股份,约相当于(i)根据国际发售可供认购的发售股份的9.1%;及(ii)全球发售完成后的已发行股份的2.1%。
另悉,6月24日花样年控股集团有限公司发布公告称,深圳市彩生活网络服务、深圳市彩之云网络、潘军与唐学斌订立架构合约。据此,彩生活集团有权享有深圳市彩之云网络自线上社区租赁、销售及其他服务业务产生的所有经济利益。