观点网讯:6月26日,上海金丰投资股份有限公司公告表示,近日,其收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海金丰投资股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》(沪国资委产权[2014]155号),原则同意公司控股股东上海地产(集团)有限公司以持有的绿地控股集团有限公司19.99%股权与上海金丰投资股份有限公司全部资产及负债进行置换,差额部分认购上海金丰投资股份有限公司非公开发行的人民币普通股2,012,394,199股。
同时,原则同意上海市城市建设投资开发总公司和上海中星(集团)有限公司分别以持有的绿地控股集团有限公司20.76%股权和7.70%股权认购上海金丰投资股份有限公司非公开发行的人民币普通股2,500,837,581股和927,812,451股。
其实,上述资产重组预案于今年3月份已有初步披露,其时公告显示,该次重大资产重组方案包括资产置换和发行股份购买资产两部分。资产置换方面,金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换,拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。
发行股份购买资产方面,金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权,其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。
拟置出资产的预估值约为23亿元。拟注入资产的预估值约为655亿元,上海地产集团持有的绿地集团股权的预估值与拟置出资产预估值的差额约为107.94亿元。本次发行价格为5.58元/股,发行股份总量约为1,132,616.49万股,其中向上海地产集团发行193,446.74万股,向中星集团发行90,415.44万股,向上海格林兰发行341,440.08万股,向上海城投总公司发行243,706.93万股,向天宸股份发行27,124.63万股,向平安创新资本发行117,528.46万股,向鼎晖嘉熙发行50,401.72万股,向宁波汇盛聚智发行45,325.28万股,向珠海普罗发行11,895.87万股,向国投协力发行11,331.32万股。
根据资产重组预案,交易完成后,金丰投资将拥有绿地集团100%股权,主营业务将由房地产流通领域为主的综合服务业务转变为集房地产开发及其延伸产业(包括建筑建设、酒店、物业等)、能源、汽车、金融于一体的多元化业务。
另外,根据交易各方于2014年3月17日签订的《资产置换及发行股份购买资产协议》,金丰投资拟向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权,其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。
非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元。发行对象为绿地集团全体股东,具体包括上海地产集团、中星集团、上海城投总公司、上海格林兰、天宸股份、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗、国投协力。