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今次透过一间名为PolyRealEstateFinanceLtd.的海外子公司担任发债体，同时由另一海外子公司恒利(香港)置业有限公司(Hengli(HongKong)RealEstateLtd.)提供担保。

　　观点网讯：据媒体4月16日报道，保利房地产(集团)股份有限公司计划透过海外子公司发行5年期美元计价债券，现按同期美国国债加约390个基点的初步指导息率向投资者进行询价，发债规模仍待确定。

　　销售文件显示，保利地产今次透过一间名为PolyRealEstateFinanceLtd.的海外子公司担任发债体，同时由另一海外子公司恒利(香港)置业有限公司(Hengli(HongKong)RealEstateLtd.)提供担保。保利地产则会提供保持良好契约(keepwelldeed)、股权收购承诺及跨境人民币备用信贷承诺等条款以增强债券的信用质量，而保利地产的母公司中国保利集团公司同时也提供保持良好契约。

　　文件称，今次发行的债券债则获穆迪初步"Baa3"评级、标准普尔初步"BBB-"评级，惠誉(Fitch)则给予初步"BBB+"评级，债券将于香港联合交易所上市。

　　另据消息人士上周透露，保利地产计划把发债集资所得，主要用作为现有债务再融资、一般企业用途，以及作为利息储备户口的开支。

　　另悉，保利地产去年7月，曾透过海外子公司发行了总值5亿美元5年期美元债，票息4.50%，当时按面值的99.061%发行，实际收益率为4.713%。目前，这批债二级市场与5年期美国国债的息差约为330个基点，因此今次新债初步指导息率给予的溢价颇多。

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