观点网讯:3月14日,路透旗下基点引述消息人士报导称,中信泰富五年期子弹式贷款已有13家牵头行。贷款规模预计为88亿港币(11.3亿美元),借款人寻求至少50亿港币,并要求每家银行承贷约10亿港币。
委托书签署后,银团的组建预计最早将在下周启动。综合收益约为275个基点,利率较Hibor加码255个基点。所筹资金将用于再融资和一般运营资本。
据了解,此次13家银行分别为:中国银行香港、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰、工银亚洲、Natixis、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行。
事实上早在去年据路透5月16日消息,中信泰富有限公司2亿美元四年期子弹式贷款规模已增至3.30亿美元,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点,贷款协议将于5月22日签署。
彼时,据消息,该融资交易主要面向台湾银行业者,吸引超过3亿美元的超额认贷,包括3家牵头行在内,共13家银行参贷。台湾合作金库、兆丰国际商业银行与台北富邦商业银行同为牵头行兼簿记行。前两家银行承贷均为4000万美元,台北富邦则为7400万美元。
追溯历史发现,在2012年6月,中信泰富也曾借入71亿港元(约9.15亿美元)贷款,吸引了12家牵头行和另有6家银行的加入,台北富邦银行即为12家牵头行之一。这项三年期贷款最高综合收益约280个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码210个基点。