珠光控股拟发行1.05亿美元额外优先票据
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2013-09-27 09:37:40    来源: [ 观点网 ]

据此公司将按本金总额1.05亿美元发行额外优先票据,及额外认股权证(相当于行使款项总额2100万美元)。

  观点网讯:9月26日,珠光控股集团有限公司发布公告表示,于2013年9月26日交易时段后,公司及初步投资者esign Time、Mile Rise及Bright Creation订立一份补充协议,以修订票据购买协议的若干条款,尤其是有关于建议委任新抵押代理的条款。

  紧随签订补充协议后,与其他票据投资者Silver Bloom Investments Limited、ICBCInternational Investment Management Limited、Fine Process Limited及投资者2签立契约,据此公司将按本金总额1.05亿美元发行额外优先票据,及额外认股权证(相当于行使款项总额2100万美元)。

  据票据购买协议规定,控股股东将以建议的新抵押代理为受益人抵押额外3亿股股份,作为发行额外票据的额外抵押。

  据珠光控股8月5日公告称,将于公告当日向初步投资者发行本金总额8700万美元的优先票据,同时亦向初步投资者完成发行认股权证。珠光控股于完成时已向初步投资者发行行使款总额1740万美元的认股权证。

  彼时公告显示,珠光控股已同意向投资者(包括初步投资者及其他票据投资者)发行本金总额最多为2亿美元的优先票据。票据为期36个月,年利率12.5厘,初步投资者Design Time、Mile Rise及Bright Creation已同意购买9500万美元票据。



(审校:劳蓉蓉)
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