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建议票据发行的净集资额将由禹洲地产用作为其现有债务再融资及（在较小程度上）供作一般公司用途。

　　观点网讯：9月27日早间，禹洲地产股份有限公司宣布拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银透过使用入标定价的方式厘定。

　　除非根据票据的条款予以提前赎回或购回，否则票据（倘获发行）将须于到期时还款。预期票据将以禹洲地产若干附属公司的股份作为抵押。

　　禹洲地产于中国境外注册成立的若干附属公司的股份早前乃为中寿债券持有人、2015年票据持有人、2017年票据持有人及定期贷款融资贷款人的利益而作抵押。票据持有人预期拥有该抵押品的利益，而票据的受托人预期将于票据发行的同一时间订立相互债权人协议的参与协议。

　　于本公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据条款后，中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞银及禹洲地产等将订立购买协议；据此，中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银将为票据的初步买方。

　　假如购买协议获予订立，禹洲地产将就建议票据发行作进一步公告。

　　另外，建议票据发行将仅供中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银以要约形式于美国境外遵照证券法项下的S规例发售。概无票据将于香港公开发售，及概无票据将配售予禹洲地产的任何关连人士。

　　建议票据发行的净集资额将由禹洲地产用作为其现有债务再融资及（在较小程度上）供作一般公司用途。公司或会因应市况的变动调整其计划，并因此可能重新分配建议票据发行的集资额用途。

　　另据公告披露，截至目前，禹洲地产已完成16个项目，总地盘面积约78.84万平方米，合共建筑面积约261.52万平方米，及拥有16个正在开发的项目，总地盘面积约263.83万平方米，合共建筑面积约632.16万平方米。还持有七个未来发展项目及潜在项目，总地盘面积约94.82万平方米，合共建筑面积约262.32万平方米。

　　禹洲地产已取得其34个已完成、正在开发、持作未来发展或取得一级土地开发资质的项目的土地的土地使用权证。现正申请其最近收购的五个项目的土地使用权证。

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