五洲国际1亿美元票据将于27日上市发行
作者: 见习编辑 鲁鹏     时间: 2013-09-27 01:20:37    来源: [ 观点网 ]

五洲国际控股有限公司发布融资公告，将发行2018年到期的1亿美元、年利率13.75%的优先票据。

　　观点网讯：9月26日，五洲国际控股有限公司发布公告，其于9月18日向香港联合交易所申请批准票据上市及买卖，预期有关批准票据上市及买卖于2013年9月27日生效。

　　据悉，9月17日早间，五洲国际控股有限公司宣布计划发行美元优先票据。建议票据发行能否完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定，票据拟由附属公司担保人担保。

　　随后于9月19日，五洲国际控股有限公司发布融资公告，将发行2018年到期的1亿美元、年利率13.75%的优先票据。票据发行估计所得款项扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后净额约为9620万美元。

　　五洲国际透露，拟使用票据发行所得款项净额投资现有及新房地产项目，剩余部分用作一般公司用途。同时，五洲国际补充透露，未来或会因应市况变动调整上述计划，进而重新分配所得款项用途。

　　目前，五洲国际及附属公司担保人已于2013年9月18日与BNPParibas、UBS、国泰君安、海通国际及德意志银行就发行本金总额100百万美元的票据而订立认购协议。



（审校：武瑾莹）
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