于二零一三年九月二十五日,本公司、子公司担保人、子公司担保人质押人及首次买方订立有关发行750,000,000美元于二零二一年到期的7.25%优先票据的购买协议。经扣除包销折扣及其他估计开支,票据发行的估计所得款项净额约为732,000,000美元。本公司计划将票据发行所得款项净额用作为现有与新增房地产项目提供资金(包括建筑费及土地款)及作一般公司用途。
本公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市及报价。票据不会在美国金融业监管局的PORTAL市场买卖。新加坡交易所对本公布作出或陈述的声明或意见准确性概不负责。票据获准纳入新加坡交易所的正式上市名单不应视为本公司、子公司担保人、本公司联属公司或票据之投资亮点。
票据预期于二零一三年十月四日或前后发行。
碧桂园:发行7.5亿美元于二零二一年到期的7.25%优先票据