於2012年10月17日(交易时段结束後),本公司连同附属公司担保人与中银国际、滙丰、瑞银及摩根大通订立购买协议,内容有关发行於2017年到期金总额为250,000,000美元的11.75%优先票据。
票据发行的估计净集资额(扣除包销佣金及其他估计开支後)将约为243,153,000美元。本公司现拟将票据集资额用作偿还其若干现有贷款、为收购土地以作住宅及商用物业发展项目(包括透过收购拥有发展地盘或资产实体的股权)提供资金及供作一般公司用途。本公司或会因应变动中的市况及情况调整其计划,并因此可能重新分配票据发行的集资额用途。
本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已获联交所发出票据上市的资格确认。票据是否获纳入联交所并不视为本公司或票据价值的指标。
禹洲地产:发行於2017年到期金额为2.5亿美元的11.75%优先票据