本公司拟进行建议票据发行。有关这次建议票据发行,本公司将向若干机构投资者提供有关本集团的最新企业信息。本公司认为对本集团营运属重要的最新企业信息概要载列于本公告。
建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价,包括总本金金额、发售价及息率将由联席账簿管理人及联席牵头经办人中银国际、滙丰、瑞银及摩根大通透过使用入标定价的方式厘定。在落实最终票据条款后,中银国际、滙丰、瑞银、摩根大通及本公司等将订立购买协议。倘票据予以发行,本公司现拟将票据集资额用作偿还其若干现有贷款、为收购土地以作住宅及商用物业发展项目(包括透过收购拥有发展地盘或资产实体的股权)提供资金及供作一般公司用途。本公司或会因应变动中的市况及情况调整其计划,并因此可能重新分配建议票据发行的集资额用途。
本公司将寻求票据于联交所上市。本公司已获联交所发出票据上市的资格确认。票据是否获纳入联交所并不视为本公司或票据价值的指标。
由于本公告刊发当日并未就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行不一定会落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务须审慎行事。倘购买协议获予订立,本公司将就建议票据发行作进一步公告。