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交易一旦完成后，越秀房托物业估值将增加至约220亿元，约为之前的3倍多。

　　观点网讯：9月26日消息，越秀房产信托基金正在市场配发新信托单位集资，最低价格每单位3.3元，对比其停牌前价格3.61元，折让最多约8.6%；公司初步拟配售9.045亿个单位，集资目标约29.85亿元。

　　此外，公司也会配发3000万美元基金单位与内地投资者或递延基金单位与越秀地产。此外，公司将来或有条件下配售5000万美元的基金单位，与人保资产管理公司。但尚待监管部门批准。换言之，加码集资约8000万美元或6.24亿元；令总集资额约36.09亿元。销售文件指，公司集资所得，部分将用于向越秀地产收购广州的国金中心权益。

　　据悉，越秀房产基金将向独立第三方机构或其他专业投资者进行配售，并由中银国际、星展、高盛、摩根大通、摩根士丹利、渣打六大投行作为基金单位配售硬包销商。

　　关于配售最终结果，越秀方面透露，正在等待证监批复，是否完成目前不能有最终定论，关于细节暂时还不太方便透露，一旦有结果将发布公告。

　　越秀方面又称，对此次交易很有信心，交易一旦完成后，越秀房托物业估值将增加至约220亿元，约为之前的3倍多。

　　有消息指出，关于配售情况，启动时的融资结构与通函中的约定，有较大差异。根据之前通函中的约定，交易时基金新的银行贷款不低于15亿港元、发行对价基金单位和配售基金单位不多于54亿元。然而最终的融资方案增加了银行贷款金额，减少了基金单位数量。

　　越秀方面表示，这与通函披露的融资方案并不冲突，是综合考虑市场环境、对原股东的影响等因素后的结果。

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