公告摘要:
1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司公开发行面值不超过人民币40亿元的公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]923号文核准。鄂尔多斯本期债券采取一次发行的方式,发行规模为40亿元。
2、鄂尔多斯本期发行面值400,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,4,000万张,发行价格为100元/张。
3、本期债券评级为AA+级;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为101.02亿元(截至2012年3月31日合并报表中所有者权益合计),合并口径资产负债率为68.57%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.06亿元(2009年、2010年及2011合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券为5年期固定利率债券,本期债券票面利率预设区间为5.80%-6.20%,最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。