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预期规模为2亿美元，认购额逾15亿美元。息率定价指引维持为8.78%，实际孳息率为7.87%。

　　观点网讯：据媒体7月30日下午最新消息，瑞房今晨所披露之进一步发行的美元优先票据，预期规模为2亿美元，认购额逾15亿美元。息率定价指引维持为8.78%，实际孳息率为7.87%。

　　瑞房今早宣布，全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲机构投资者，进一步发行息率为9.75%的2015年到期美元优先票据，票据将由集团担保。

　　集团拟将额外票据所得款项净额，用于有关房地产业务的资本开支或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产、设备以及偿还现有债项。

　　但集团可能会因应市况变动，而调整前述收购及发展计划，因而重新分配所得款项用途。在动用是次发行的所得款项净额前，集团拟将所得款项净额投入临时现金投资。具体进一步发行的完成，还须视乎市场状况及投资者兴趣而定。同时，德银、渣打银行及瑞银作为初始购买人及联席帐簿管理人。

　　资料显示，截至6月底止半年，瑞房已偿还现有债务合共53.63亿元人民币，并且产生额外债务合共92.34亿元，包括自截至去年12月底止，从可动用信贷额度提取贷款8.12亿元；发行人或发行人附属公司5项新增境内贷款及5项境外贷款，合共42.06亿元，及两批优先票据涉资42.16亿元。

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