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华润置地7.5亿美元优先票据预计20日完成

作者: 见习编辑刘满桃时间: 2011-05-20 09:33:32 来源: [ 观点网 ]

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华润置地表示，将票据发行所得款项净额约为7.433亿美元用作一般公司用途，包括为现有及新项目融资及作为营运资金。

　　观点网讯：华润置地于5月20日早间发布公告称，公司已在19日与作为联席牵头经办人及联席账簿管理人的汇丰银行、中银国际及星展银行有限公司入标定价，发行利率4.625厘于2016年到期的优先票据7.5亿美元，发售价为99.353%。

　　公告显示，新交所已原则上批准此次票据在新交所主板买卖、上市及报价，且不寻求在香港上市。该批准将在票据获纳入新交所正式上市名单时授出，预计于今日（20日）完成。

　　华润置地表示，将票据发行所得款项净额约为7.433亿美元用作一般公司用途，包括为现有及新项目融资及作为营运资金。

　　该次发债为华润置地首次发行美元债券。除该次发债融资外，5月5日，华润置地就13亿港币定期贷款融资与两间银行订立贷款融资协议，年期分别为三年及五年。两笔贷款分别为10亿港元双货币定期贷款及3亿港元定期贷款。而3月有市场消息称，华润置地已委托中国银行(香港)安排其15亿港元(1.93亿美元)三年期贷款事宜。且该笔贷款将于3月启动，含所有费用的价码约为150个基点。