观点网讯:4月11日,方兴地产发布公告称,于4月8日,公司及发行人与汇丰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行及野村就发行5亿美元于2021年到期年息6.75%的有担保优先票据而订立购买协议。
公告显示,此次票据发行的估计所得款项净额(扣除承销佣金及其他估计开支)约为4.96亿美元。
方兴地产表示,计划将票据发行所得款项净额用作营运资金、尚未偿还债项再融资、资本支出及其他一般公司用途。亦可能因应市场条件及情况变动调整其收购及发展计划,并因此可能会重新调配票据发行所得款项的用途。
据悉,方兴地产已经收到新加坡证交所同意票据上市的原则性批准。票据将于2021年4月15日到期,年息为6.75%,每半年支付,自2011年10月15日起,于每年4月15日及10月15日支付。
此前,方兴地产曾于4月1日发布公告称,拟进行建议优先票据发行。票据已获穆迪评定为“Ba1”级、标准普尔评级服务评定为“BB+”级,以及获FitchSecurity评定为“BBB-”级。