合景泰富新债发行完成 认购总额近10亿美元
作者: 劳蓉蓉     时间: 2011-03-25 15:29:09    来源: [ 观点网 ]

合景泰富表示，拟使用票据的所得款项以为其现有及新增物业项目提供资金。

　　观点网讯：3月25日，据外媒报道，合景泰富地产已完成发行其3.5亿美元五年期附第三年末发行人赎回权的美元债券，该笔债券以面值定价，票息为12.75%，接近指导价格。

　　报道称，合景泰富此次发债获认购总额近10亿美元，共计110家客户认购。以地域分布，亚洲投资人认购了88%，欧洲和美国离岸投资人分别认购了10%和2%。以投资人身份看，基金经理认购了30%，私人银行认购了48%，银行业者认购12%，企业和其他认购方为10%。

　　花旗、汇丰和渣打银行为主承销安排此次交易。穆迪和标准普尔对是次债券的评级为B1/B+，对发债主体的评级为Ba3/BB-。第三年末发行人可以106.375赎回，第四年末可以103.1875赎回。

　　3月23日下午，合景泰富宣布建议发行担保美元定息优先票据的国际发售。

　　合景泰富表示，拟使用票据的所得款项以为其现有及新增物业项目提供资金。消息称合景泰富正计划在广州、苏州、成都等多个城市及海南省发展其他六家高级酒店及高级购物中心，并称合景泰富的酒店将由国际享负盛名的酒店营运商营运。

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