观点网讯:龙湖地产有限公司3月25日宣布,公司拟进行优先票据的国际发售,并计划在2011年3月28日或之后开始与亚洲、欧洲及美国的机构投资者举行连串会面,但票据的发行规模未定。
公告介绍,该票据的售价及利率将由作为联席全球协调人的摩根士丹利及渣打银行,以及作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的摩根士丹利、渣打银行、花旗及汇丰透过使用入标定价的方式厘定。
在落实最终票据条款后,摩根士丹利、渣打银行、花旗、汇丰及公司与其他相关方订立购买协议及其他附属文件。
龙湖地产在公告中表示,该次票据发行所得款项将为现有新增房地产项目提供资金及作一般企业用途。但会因应市况的变动及其他情况重新分配所得款项的用途。
据悉,该票据已获原则性批准于新交所上市。且明确不会在香港上市。
龙湖地产早前公布的业绩显示,其于去年实现合同销售额人民币333.2亿元,较去年同期增长81.5%。营业额同比增加32.7%至人民币150.9亿元,所交付的物业总建筑面积达180万平方米。今年的全年销售目标为400亿元。