观点网 梁嘉欣 香港南丰集团接手中远国际所持远洋地产股份一事已成定局。据相关知情人士向观点新媒体透露,南丰购入远洋地产股份的绝大多数比例,剩余小部分则由私募基金持有,该笔交易已于宣布出售当日即12月16日完成。
出售完成
中远国际12月16日宣布,公司将按每股5.60港元以配售的方式,出售其所持有的近9.5亿股远洋地产股份,预计出售后公司所获得的款项净额将不少于约52.31亿港元。
事实上,53亿元的配股金额并不是个小数目,但在目前市况欠佳的情况下,此次股份出售仍能获得足额认购。
中远集团总裁魏家福翌日就向媒体透露了出售完成的消息。他表示,中远集团下属二级子公司中远香港集团16日已将所间接持有的远洋地产控股有限公司约8%的股权全部出售。
资料显示,中远国际由于持有9.5亿股远洋地产股份,占总股份16.85%,是远洋地产的第二大股东。中远香港集团拥有中远国际57%的股权。
魏家福表示,配售部分已于16日收市后,按一股5.60港币全部溢价出售,当日收市价为一股5.08港币。该笔资金将于12月21日全部到账,完成交割。
此次配售完成后,中远国际将不再持有任何远洋地产股份,完全退出地产投资业务。而中远集团亦按照国资委的要求,完全退出了远洋地产,成为78家涉足房地产央企中最早退出地产业务的企业。
实际上,今年3月中旬国资委发出78家非地产主业央企退出房地产市场的“限退令”后,中远国际就明确表态将于半年内出售其持有的远洋地产16.85%股权。
在今年8月中旬,中远国际宣布,拟事先寻求股东授权本公司董事负责一切出售远洋地产股份事宜,并于9月30日获得股东投票批准有关授权。
当时的公告曾预示,中远国际会在12个月内,按每股最低5.4元的价格,悉数出售远洋地产的股份,当时公司估计可套现51.3亿元,并会因此而带来6.6亿元的税前收益。
清退历程
事实上,近几年来,中远集团及其子公司在远洋地产的持股量不断地稀释,逐步实现退出对远洋的控股。
资料显示,远洋地产前身名为中远房地产开发公司,自1993年成立以来,一直由中国远洋运输(集团)总公司全资拥有。
但进入2002年,中远集团与中化集团对其进行重组,中化集团出资3.757亿获得中远房地产50%股权。
2003年1月,中远房地产获增资扩大注册资本,增资后中远集团持有中远房地产的股权减少至44%,同时,中远国际向中远集团收购中远房地产经扩大注册资本后20%权益,成为中远房地产的主要股东之一。
2006年8月,中远集团再将持有远洋地产剩余的24%股权出售予中远国际,中远国际持有远洋地产的股权增至44%。
同年年底,中远房地产正式改名为远洋地产,并增发股份引进策略性投资者加入成为公司股东,中远国际的股权比例被摊薄至约30%。
2007年9月,远洋地产赴港IPO上市,总发行股本约45亿股,上市后,中远国际持有远洋地产的股权再被摊薄至约20%。
直至去年12月,远洋地产增发股份引进中国人寿,中国人寿因持有24.07%的股权,顺理成章地成为第一大股东。中远国际持有远洋地产的股权再被摊薄至16.85%。
而此次中远国际出售剩余的16.85%持股量之后,中远集团将与远洋地产完全分割。
南丰接手
然而出售消息出来后,该笔股份到底花落谁家,成为最大的疑问。
据知情人士透露,自中远宣布出售远洋地产股份之后,多家企业曾与之接洽接手事宜。根据中远国际公告显示,接手该笔股份的是独立第三方,因此排除了远洋大股东中国人寿接盘的可能性。
而日前频频与远洋牵手合作的南丰集团,成为业界一致认定的接盘者。消息人士称,南丰集团将购买不超过10%的远洋地产股份,另此次配股能得以顺利完成,主要由于早获南丰及一中资私募基金愿意承配大部分。
传言总不会是空穴来风。虽然远洋及南丰双方并未对此做出任何的回应,但有知情人士私下透露,南丰已确定为远洋的新任股东。
事实上,近期由于大连、北京两地项目的合作,远洋与南丰的关系已经变得非常微妙。
11月21日,远洋地产公布,公司全将与南丰集团共同斥资6.5亿美元(约50亿港元),成立合营公司合作开发大连四宗地块。
随后不到一个月的时间,远洋地产再次公告宣布,计划与南丰集团成员公司GoldenSuccess成立合营公司,于联合投标收购的北京朝阳区若干地块上从事房地产开发,目前双方已经签订谅解备忘录。
双方的两度合作起因早已让业界猜测不已。因为无论是从两次合作的体量及开发项目性质而言,远洋大可选择与“旧相好”太古地产合作,而无需再重觅新伙伴。
也许,上述一系列动作仅是南丰接盘远洋的前奏。而南丰收购远洋股权,或许能从南丰集团老板陈廷骅增资远洋地产股权开始找到些许端倪。
早在今年7月,南丰集团老板陈廷骅就斥资35亿元购买远洋地产5.1亿股可换股证券,使之持股量由0.91%升至9.97%,截至目前,陈廷骅持有远洋地产股份达10.08%。
陈廷骅增持的9.06%可换股证券股权,将于2011年7月27日起可行使,可以大胆臆测的是,倘若该笔股权注入到南丰集团名下,远洋地产的第一大股东将极有可能易主为南丰集团。