观点网 见习编辑 周茉 在旅游地产热潮渐起的背景下,第一只旅游类个股宋城股份即将于11月29日在深交所创业板挂牌。
创业板IPO
据宋城股份11月19日发布的招股书显示,该公司此次拟发行4200万股人民币普通股,占发行后总股本的25%,发行后公司总股本将达到1.68亿股,股票代码为300144。
宋城股份称,按照时间安排,初步询价及现场推介时间为11月22日至24日,11月25日确定发行价,若顺利,将于11月29日在深交所创业板上市交易。宋城股份IPO保荐人为中国银河证券股份有限公司。
公告显示,宋城股份招股采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行,其中网下发行占本次最终发行数量的20%,即840万股;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
宋城股份本次IPO募集资金将投向杭州动漫乐园改建项目、杭州乐园改扩建项目和宋城景区基础设施及配套改造项目,上述项目总投资6亿元,其余将用于其他与主营业务相关的营运资金。
宋城旅游
宋城股份为杭州宋城集团旗下子公司,拥有宋城旅游管理分公司、杭州乐园有限公司、宋城艺术团有限公司、杭州宋城产业营销有限公司四家子公司,以主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营为主营业务。
演艺节目《宋城千古情》和主题公园杭州乐园为宋城股份的核心产品;而在经营模式上,是将“主题公园+旅游文化演艺”相融合;故运营以来,利润收入也持增长趋势。
资料显示,在2007-2009年间,宋城股份营业收入分别为1.21亿、1.97亿和2.73亿,实现归属于宋城股份所有者净利润分别为4519.71万、6416.47万和8699.5万。
今年上半年,宋城股份实现7108.38万元净利润,已经相当于去年全年净利润的81.7%。
虽然宋城创始人黄巧灵一直强调宋城股份不是地产公司,而是国内最大的民营旅游企业,但从主题公园经营的角度看,宋城股份的定位难免让人们想起旅游地产龙头之一华侨城。
因此,宋城股份也被称为是国内本土主题公园领域“数一数二”的企业。
就目前来说,宋城景区每年游客量在250万人次左右,而今年上海世博会的举行,也给其带来巨大的客流量。
创始人
宋城股份此次创业板IPO经历了复杂的过程。截止目前,在经过数次股权转让之后,宋城旅游的股权结构逐渐演变为:宋城控股46.27%、南奥置业16.75%、山水投资14.29%、黄巧灵12.14%、东方星空创投4.76%、刘萍3.17%和张慧嫔2.62%。
其中,身为宋城股份实际控制人和创始人黄巧灵在业内亦不缺乏知名度,并曾一度陷入了舆论漩涡。
早在2002年,黄巧灵就曾以1.5亿美元的身家分别荣登福布斯2002年度中国内地百富榜和胡润百富榜的第42位。
2008年9月底,传出“黄巧灵携4亿巨款潜逃”的消息;10月7日,有全国性门户网站及杭州网论坛转载了该消息,三天后又传“黄巧灵被限制出境”,传言的核心是宋城资不抵债。
事实上,作为宋城的实际控制人,黄巧灵一度“销声匿迹”,稀释了旗下资产,但是在宋城股份申请上市之前,黄巧灵收回了绝大部分资产。目前,其直接和间接持有公司股份总量占到了上市前总股本的48.78%。
令人更为惊讶的是,在曾经的一次公司增资中,黄巧灵出资1700万元,但是其中仅500万元为现金出资,其余部分都是凭着他对一个名为“宋城-清明上河图再现工程”的总体构思、规划和设计方案来筹集。
据称,当时是一家评估事务所为其构思评估为1754万元,而后,宋城旅游在其披露的股本演变确认说明中却称将“宋城旅游开发项目”以无形资产作价1200万元转增资本金的同时,“并划归黄巧灵个人所有”。