观点网讯:方兴地产9月28日公告,公司拟发行本金总额最多5亿美元、于2015年到期的长期次级可换股证券,可额外发行最多1亿美元,可能发行的可换股证券最大本金总额最多为6亿美元。
公告显示,方兴可换股证券的初始换股价为每股2.83港元,年分派率为6.8%,合共6亿元的可换股证券可悉数转换为16.45亿股,约占公司扩大后已发行股本的15.22%。
方兴表示,预计发行可换股证券净收益为5.91亿美元,将主要用于新增及现有项目提供资金(包括建设成本及土地成本)及用作一般公司用途。
在此之前的12个月内,方兴并未进行任何集资活动。