远洋地产9亿美元可转债获认购承诺
作者: 见习编辑 李娟     时间: 2010-07-15 00:58:59    来源: [ 观点地产网 ]

远洋地产于7月14日发布公告称,已有不少于六名投资者承诺认购本金总额共9亿美元可换股证券。

  观点地产网讯:远洋地产于7月14日晚间发布公告称,已有不少于六名投资者承诺认购本金总额共9亿美元可换股证券。因此,联席牵头经办人已于14日根据认购协议的选择权通知,行使选择权,要求公司发行2.5亿美元选择权证券。

  公告称,预计发行可换股证券之净收益扣除开支后约为8.82亿美元,公司将该笔款项的绝大多数用于为新增及现有项目提供资金(包括建设成本及土地成本)及用作一般公司用途。

  远洋地产7月12日晚发布公告称,拟通过全资附属公司作为发行人发行6.5亿美元可换股证券,并可再增加2.5亿美元,即总共发行最多9亿美元。初步换股价为每股6.85元,较昨日市价溢价15.3%,年息为8%,每半年分派一次。

  远洋地产可于发行日期起计5年后按其本金总额的110%选择赎回可换股证券,或当可换股证券至少90%已获转换、赎回或购买及注销时,按其本金总额的100%选择赎回可换股证券。有关可换股证券将申请于新交所上市。

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