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碧桂园拟回购43亿可转债及发行新债
作者: 见习编辑 李娟     时间: 2010-04-07 16:14:09    来源: [ 观点网 ]

碧桂园计划回购的票据为2008年发行的五年期可换股债券，是笔债券以美元结算息率为2.5%。

　　观点网讯：4月7日，碧桂园宣布，计划回购一批未赎回本金总额为人民币4,314,000,000元2013年到期的可换股债券，并拟定发行七年期优先票据。

　　资料显示，碧桂园计划回购的票据为2008年发行的五年期可换股债券，是笔债券以美元结算息率为2.5%。

　　碧桂园将拟定回购价，邀请可换股债持有人决定是否在此价格同意（或接纳）公司回购。倘若发行票据，碧桂园计划将拟定票据发行所得款项用作根据邀请接纳购回未赎回的可换股债券。

　　此外，碧桂园同时表示，拟进行国际发售七年期优先票据作为部份融资，将于新加坡交易所上市。碧桂园未有披露七年期优先票据的集资金额。

　　对于这次在国际资本市场的运作，碧桂园认为，拟定票据发行及邀请接纳如顺利完成，可延长集团的平均债务期，有助于维持稳健的流动资金水平。集团认为，拟定票据发行亦可进一步提高集团的国际资本市场地位，加强集团于国际债务资本市场的集资能力，为集团未来发展提供更多空间。

　　据了解，高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券有限公司已成为拟定票据发行的联席账簿管理人兼联席经办人，亦为邀请接纳经办人。

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