A股方案
2008年4月15日,华侨城集团整体上市方案最终出炉。
华侨城集团与华侨城签署的《国有产权转让协议》,将集团旗下所有业务除康佳集团股份有限公司外,悉数转予华侨城。该方案具体涉及华侨城集团下属华侨城房地产有限公司、华侨城酒店集团有限公司和香港华侨城有限公司等13家公司全部股权。
根据公告披露信息,华侨城集团拟向华侨城转让的资产包括:深圳市华侨城酒店集团有限公司82%股权,深圳市华侨城国际酒店管理有限公司20%股权,深圳华侨城房地产有限公司60%股权,香港华侨城有限公司100%股权等。
上述13家公司中,有3家为华侨城集团全资持有,4家系控股公司,另外6家为参股公司。此外,上述公司多为华侨城与华侨城集团以直接或间接持股方式共同拥有,并且互有参股。而华侨城控股已经控股和参股的企业包括侨城中旅、北京华侨城、东部华侨城、上海华侨城以及深圳世界之窗、锦绣中华等。从华侨城今年半年报中可以看到,公司参股40%的深圳华侨城房地产在上半年共为其贡献了1.07亿元的投资收益,占其上半年净利润的85.96%。
据了解,华侨城集团的房地产项目储备建筑面积总计692万平米,分布在深圳、北京、天津、上海、成都、泰州和昆明。整体上市后,集团旅游地产的主要平台华侨城房地产将成为上市公司的全资子公司。以权益面积计算,集团注入资产实现整体上市后,上市公司拥有的项目储备将从293万平米建筑面积增加到542万平米建筑面积,增加80%多。
可以看出,如果将这13家公司全部注入上市平台,华侨城的业绩将得到大量提升。
2008年6月7日,华侨城公告《关于公开发行股票方案的决议》,称华侨城以增发形式募集资金购买母公司华侨城集团旗下13家公司的股权,公开募集不超过83亿元,大股东华侨城集团承诺全部认购。
但华侨城董秘李珂晖此前就此问题接受媒体采访时表示:“如果按照华侨城增发10亿股,募集资金83亿元的方案计算,在华侨城增发招股之前,华侨城的股价需要保持在9.2元以上。否则,华侨城将无法达到募集资金的额度。”
昨日,华侨城收盘价为9.14元,目前的市况及其股价显然难于支撑华侨城整体上市的价值。
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