东航物流A股IPO：初步询价日为2021年5月21日

观点网讯：5月17日晚间，上交所披露了东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告。

据悉，东航物流首次公开发行158,755,556股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可﹝2021﹞1587号文核准。

本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。发行人的股票简称为“东航物流”，股票代码为601156，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为780156。

本次发行的初步询价日为2021年5月21日（T-3日），通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。

此外，本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年5月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在2021年5月26日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

另据披露，东航物流2020年全年实现营业收入1,511,069.92万元，同比增长33.77%；归属于母公司股东的净利润为236,874.01万元，同比增长200.70%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为229,098.00万元，同比增长211.23%。

根据公司初步测算，2021年1-6月预计营业收入87.4亿元-106.8亿元，同比增长17%-43%；2021年1-6月预计归属于母公司股东净利润14.2亿元-17.4亿元，同比增长11%-36%；2021年1-6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为14.1亿元-17.2亿元，同比增长16%-42%。

同天发布的首次公开发行股票招股意向书则披露，东航物流发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过158,755,556股，每股面值人民币1.00元。

另外，拟上市的证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本不超过1,587,555,556股，预计发行日期2021年5月26日。

东航物流表示，公司专注于航空物流综合服务业务，集航空速运、货站操作、多式联运、仓储、跨境电商解决方案、同业项目供应链、航空特货解决方案和产地直达解决方案等业务功能于一体。

本次募集资金投资项目用于浦东综合航空物流中心建设项目、全网货站升级改造项目、备用发动机购置项目以及信息化升级及研发平台建设项目，均直接应用于公司主营业务的发展。上述项目效益实现具有一定滞后性，因此，在此期间股东回报主要通过现有业务实现收入和利润。

按照本次发行新股158,755,556股计算，发行完成后，东航物流总股本为1,587,555,556股，假设2021年完成此次发行（最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准），则募集资金到位当年，由于相关投资项目尚未完全发挥效益，因此本公司扣除非经常性损益前后的每股收益受股本摊薄影响，相对上年度每股收益有所下降，从而导致公司即期回报被摊薄。