资本圈 | 旭辉集团与浦发上海分行达成战略合作 万科拟发行不超过15.66亿公司债

旭辉集团与浦发上海分行达成战略合作 探索房地产投融资模式

据旭辉集团官微消息，5月11日，旭辉集团与浦发银行上海分行举行战略合作签约。上海分行副行长陆炜和旭辉控股首席财务官杨欣分别代表双方签署协议。

观点新媒体了解，通过本次战略合作签约，旭辉集团与浦发银行上海分行双方将深化推进在房地产开发贷款、债券投资、私行业务、跨境业务、物业板块等方面业务的全面合作，探索构建房地产企业与银行的创新投融资模式。

据悉，浦发银行成立于1993年，总行设在上海。目前，注册资本金293.52亿元。2020年末，浦发银行总资产规模达7.95万亿元。目前，浦发银行已在境内外设立了41家一级分行、近1700家营业机构，其中境内分行覆盖内地所有省级行政区域，境外分行包括香港分行、新加坡分行和伦敦分行，拥有5.9万名员工，已架构起全国性、国际化商业银行的经营服务格局。近年来稳步推进集团化发展，已构建覆盖信托、基金、金融租赁、境外投行、村镇银行、货币经纪等多个业态的综合化经营格局。

旭辉集团2000年成立于上海，其控股股东旭辉控股（00884.HK）2012年在香港上市，是一家以房地产开发、运营和物业服务为主营业务的综合性大型企业集团。目前，集团地产开发业务遍布中国及海外超过90座城市，累计开发项目近600个，服务逾50万业主。

万科拟发行不超过15.66亿元公司债券

5月14日，万科企业股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 发行公告。

公告披露，本期债券发行规模不超过15.66亿元(含15.66亿元)，面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元。起息日为2021年5月20日。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，品种二为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

据观点新媒体了解，本期债券上市前，发行人截至2021年3月31日的净资产为3,554.32亿元，归属于母公司所有者权益合计2,257.08亿元，合并报表口径资产负债率为81.37%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为45.60%，母公司资产负债率为69.42%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为380.53亿元。