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上半年以来商品房的销售持续不力，2014年上半年房地产上市公司的盈利也出现下降。

　　一、近期投资建议

　　上周监测的40个主要城市土地推出量环比减少22%，成交量环比减少26%，出让金环比减少43%。其中，18个城市无土地推出，20个城市无土地成交。

　　上周我们监测的28个城市中，同比成交下滑16个。降幅最大的城市为扬州，降幅为-77.28%；涨幅最大的城市为佛山，成交量同比增长168.56%。环比销量出现好转，28个城市的房屋成交9个环比下滑，下滑幅度最大的扬州为-71.41%，环比涨幅最大的厦门为79.86%。

　　上半年以来商品房的销售持续不力，2014年上半年房地产上市公司的盈利也出现下降。但预收款来看仍有增长，预计全年的业绩下降不明显。我们认为1、房地产股估值仍处在历史的底部；2、下半年政策放松的方向很明确，政策放松在限贷方面仍有空间；3、“二限”政策的全面转向引发增量投资者的加入，全年房地产股仍有创新高的机会。

　　建议关注：一是关注逆周期发展能力较强的信达地产；二是关注万科、保利、招商等龙头企业；三是关注区域性的投资机会，重点关注以华夏幸福、荣盛发展和金融街为代表的京津冀经济圈内公司；以厦门国贸、建发股份、泰禾集团、大名城、阳光城为代表的海西自贸区内的公司等。

　　二、上周土地市场交易情况

　　2014年8月25日至8月31日，上周监测的40个主要城市土地推出量环比减少22%，成交量环比减少26%，出让金环比减少43%。其中，18个城市无土地推出，20个城市无土地成交。

　　各类用地推出方面，40个主要城市共推出各类土地148宗，较前一周减少31宗，推出面积685万平方米，较前一周减少196万平方米；重庆、青岛和长沙推出量较大。成交方面，40个城市共成交土地85宗，较前一周减少29宗，成交面积458万平方米，较前一周减少164万平方米；沈阳、天津和杭州成交量较大；40个主要城市成交总金额180亿元，较前一周减少135亿元，深圳出让金为39亿元，为出让金最大的城市。

　　三、上周房屋市场成交情况

　　上周我们监测的28个城市中，同比成交下滑16个。降幅最大的城市为扬州，降幅为-77.28%；涨幅最大的城市为佛山，成交量同比增长168.56%。环比销量出现好转，28个城市的房屋成交9个环比下滑，下滑幅度最大的扬州为-71.41%，环比涨幅最大的厦门为79.86%。

　　上周一、二、三线城市的房屋成交继续下滑，其中一线城市成交110.80万平方米，同比增长-4.14%；二线城市成交244.70万平方米，同比增长-10.49%；三线城市成交91.54万平方米，同比增长-17.81%。

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